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中国上亿猫狗催生千亿市场 并购与洗牌加剧

2019-05-16 16:36 来源:网络整理 点击(95) 点击这里在线咨询我

  中国的宠物市场正在以每年30%左右的速度飞速增长,眼看就要突破2000亿大关。宠物经济日渐火热,行业规模加速扩张,尤其是关注度不断提升的动物保健市场,在资本力量加持下,宠物医院在全国快速跑马圈地,十几年完成了国外半个世纪的扩张速度。

  新兴的宠物消费市场还与消费升级、单身经济崛起、猫狗经济等热点紧密相连,其中机会与风险并存。

  猫和年轻人成宠物市场新主力

  狗民网推出的《2018中国宠物行业白皮书》(下称“白皮书”)显示,2018年中国宠物(犬猫)市场消费规模已达到1708亿元人民币,同比增长27%,比2012年扩张了近5倍。2018年中国宠物数量已超过1.68亿只,种类以猫和狗为主,中国城镇犬猫数量达9139万只,中国城镇养猫、养狗人数达5648万。2018年的宠物用品消费中,狗用品的犬主人均消费额为1826.7元,猫用品的猫主人均年消费额为1721.2元,其中玩具、项圈、猫砂等成为犬猫主人年消费金额最高的用品。

  为什么宠物行业在中国迅速发展?

  中国的宠物市场形成于1994年,初期增长缓慢、规模有限,近十年左右进入增长快车道,过去10年中增长率均在30%左右。2012年养犬政策宽松后,宠物市场增长更明显了。

  拜耳动物保健大中华区总裁克里斯托弗·维滕表示,中国原来的宠物市场并不是很大,但现在正在快速迎头赶上。他总结了几个增长因素,包括:一、中国的政策非常友好,宠物进口食品、药品提升了审批效率;二、中国中产收入人群在不断扩大,2000年~2018年间中国家庭的财富增长了4倍,可支配收入越多,越容易养宠物,在宠物身上花的钱更多;三、养宠物成为一种生活时尚,宠物普及率越来越高。

  2012年开始,未来十年养猫的比例会从3%提高到22%,在宠物市场里占比增长速度远大于狗。中国农业大学动物医学院教授夏兆飞分析其原因为:首先,猫需要的活动空间更小,一二线城市房价高,室内空间有限,更适合养猫;其次,猫自主性更强,不需要遛,比狗省事,更符合大都市年轻人懒和宅的生活习惯;再者,猫的患病率比狗低,绝大部分时间都在室内,被传染疾病的可能性也更低。

  简言之,这种增长趋势,与当下大热的单身经济、猫咪经济相辅相成。

  与国外宠物市场有明显差异的是,中国的大部分宠物主人都非常年轻。白皮书显示,中国70%的宠物主人是年轻人,年龄在20~35岁,且大部分都是女性,生活在一二线城市,大都没有孩子,第一次养宠物的比例很高,有大量宠物养护、健康医疗等方面的信息及产品需求。

  在此背景下,许多在国外成熟宠物市场已经推出先进药物的动物保健巨头们,开始加速布局中国市场。

  宠物医院扩张快,未来五年面临洗牌

  中国宠物消费市场的快速增长,伴随着宠物医院的扩张圈地。

  医疗领域,虽然国内宠物医院扩张速度明显,但对外资医疗产品的依赖程度非常高,宠物疫苗、兽药、诊断等进口产品市场外资品牌占有量将近90%。

  夏兆飞分析,中国宠物诊疗行业30年来发生了翻天覆地的变化,发达国家成熟市场花了30年的时间才形成了几百家动物医院,中国市场可能5年时间就完成了它们50年的发展历程。目前中国宠物医院连锁品牌里,规模第一的是瑞鹏,第二是瑞派,两个品牌都实现了资源的快速聚集化,未来聚集会越来越快。做资本投资的都知道,行业里强者会获得更多的资源越来越强,而弱者会越来越弱。宠物医院是新服务+技术的传统行业,是现代跟传统相结合的一个逻辑,所以在未来的聚集、分布,会比想象的更快、差距更大。

  相较于中国宠物保健市场的快速扩张,国外相关市场的发展过程是逐年累积的,国外的Banfield1955年开了第一家店,到现在有1000家动物医院;美国成立于上世纪80年代的VCA,到现在才开了800多家动物医院。对比之下,中国的宠物医院品牌瑞鹏成立到现在20年时间也做了1000多家店;2012年才成立的瑞派,到现在也扩张到300~400家了。可见中国的宠物消费市场是短时间内迅速成长起来,用十几年的时间达到了国外四五十年的成果,其中必然会有不成熟、不理想的地方。

  新资本介入,导致大量的动物医院快速地扩张圈地以及老医院快速升级,带来的问题包括:客户的增长,没有动物医院的增长快,供过于求必然导致生意下降,进而引发行业洗牌。另一方面,由于资本介入连锁或是新开医院的获客需求,把过去利润比较高的一些项目作为促销项,比如1元体检、100块绝育,加上税收及合规成本等,宠物医院利润也会随之大幅下滑。这对兽医、宠物医院而言是一个非常大的挑战。

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